Aena ha emitido con éxito un bono a 10 años por un importe de 500 millones de euros, ofreciendo un cupón anual del 3,5% y una rentabilidad del 3,6%. La emisión, parte de su Programa Euro Medium Term Note (EMTN), fue sobresuscrita 4,2 veces, reflejando la confianza del mercado en la solidez financiera de Aena. Con más de 130 inversores institucionales participando, esta operación no solo diversifica las fuentes de financiación, sino que también apoya el desarrollo de inversiones previstas en el próximo periodo regulatorio. El presidente de Aena destacó que este resultado beneficiará a la economía y a los ciudadanos en los países donde opera la empresa.
Aena ha llevado a cabo con éxito la emisión de un bono a 10 años en el mercado europeo de renta fija, alcanzando un importe total de 500 millones de euros. Este bono cuenta con un cupón anual del 3,5% y una rentabilidad del 3,6%, lo que representa un diferencial de +78 puntos básicos sobre la referencia midswap. La operación se enmarca dentro del Programa Euro Medium Term Note (EMTN) de la compañía.
La emisión ha sido recibida con gran interés, logrando una sobresuscripción de 4,2 veces. La demanda inicial alcanzó los 4.000 millones de euros, lo que pone de manifiesto la confianza del mercado en Aena y su modelo empresarial, así como en la fortaleza financiera de la empresa y su perfil operativo.
El hecho de que más de 130 inversores hayan participado en el libro de órdenes final, en su mayoría institucionales, resalta el atractivo del crédito emitido por Aena y su estabilidad operativa en el actual entorno del mercado. Esta amplia base inversora es un indicador positivo para la compañía.
Con esta operación, Aena se posiciona como la empresa aeroportuaria cuya deuda cotiza con el margen más estrecho en el mercado euro de renta fija. Maurici Lucena, presidente y CEO de Aena, ha calificado este resultado como "excelente", destacando que beneficiará a la economía y a los ciudadanos en todos los países donde Aena tiene presencia.
Los fondos obtenidos servirán para diversificar las fuentes de financiación y establecer una plataforma sólida para las inversiones previstas durante el próximo periodo regulatorio (DORA 3). Lucena ha subrayado que esta nueva emisión refleja la confianza de los inversores en la solidez empresarial de Aena, su red admirable, así como su solvencia y estrategia a largo plazo.
"Continuaremos construyendo una estructura financiera robusta y sostenible para respaldar nuestro ambicioso plan inversor en los próximos años", ha afirmado Lucena, enfatizando el compromiso de Aena con el desarrollo continuo de sus aeropuertos.
| Concepto | Cifra |
|---|---|
| Importe del bono | 500 millones de euros |
| Plazo del bono | 10 años |
| Cupón anual | 3,5% |
| Rentabilidad | 3,6% |
| Sobre suscripción | 4,2 veces |
| Demanda inicial | 4.000 millones de euros |
| Número de inversores | Más de 130 |
Aena ha emitido un bono a 10 años por un importe de 500 millones de euros con un cupón anual del 3,5%.
La rentabilidad del bono es del 3,6%, lo que representa un margen de +78 puntos básicos sobre la referencia midswap.
La operación se cerró con una sobresuscripción de 4,2 veces, alcanzando una demanda inicial de 4.000 millones de euros.
La demanda provino de más de 130 inversores, en su mayoría institucionales, lo que refleja el atractivo del crédito de Aena.
La emisión servirá para diversificar las fuentes de financiación y apoyar el desarrollo de las inversiones previstas en el próximo periodo regulatorio (DORA 3).
El presidente y CEO de Aena, Maurici Lucena, afirmó que este resultado beneficiará a la economía y a los ciudadanos en todos los países donde Aena está presente.